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2017年10月鐵礦石進口預警監測報告

2020-07-10 00:04   评论:06 点击:467

  2017年9月,鐵礦石進口許可證發證數量14077.28萬噸,環比增加21.07%,金額103.26億美元,平均價格73.35美元/噸;清關數量8215.86萬噸,金額59.21億美元;平均海運費價格16.04美元/噸,環比增加0.81美元/噸。9月 ,累計發證110381.37萬噸 ,金額789.06億美元,平均價格71.48美元/噸;累計清關78211.93萬噸,金額558.5892億美元;平均海運費價格16.32美元/噸。9月份我國鐵礦石進口情況如下:

  一、進口鐵礦石分國別進口數量 、價格情況

  2017年9月,自澳大利亞進口許可證發證數量8954.88萬噸,環比增長0.28%。金額64.35億美元,平均進口單價71.86美元/噸;清關數量5362.28萬噸,金額37.82億美元。1-9月累計發證數量67437.82萬噸,金額474.51億美元,平均進口單價70.36美元/噸;清關數量49464.30萬噸,金額346.62億美元。

  自巴西進口許可證發證數量2964.31萬噸,環比增長7.38%,金額23.42億美元,平均進口單價79.00美元/噸;清關數量1621.07萬噸,金額12.03億美元。1-9月累計發證數量23347.22萬噸,金額178.08億美元,平均進口單價76.28美元/噸;清關數量15264.81萬噸,金額116.94億美元。

  自印度進口許可證發證數量136.29萬噸,環比增長27.16%,金額1.23億美元,平均進口單價90.33美元/噸;清關數量109.43萬噸,金額0.98億美元。1-9月累計發證數量3077.60萬噸,金額21.75億美元 ,平均進口單價70.67美元/噸;清關數量1964.85萬噸,金額12.82億美元。

  自其他國家進口許可證發證數量2021.80萬噸,金額14.26億美元,平均進口單價70.54美元/噸;清關數量1123.08萬噸,金額8.39億美元。1-9月累計發證數量16518.74萬噸,金額114.72億美元,平均進口單價69.45美元/噸;清關數量11517.96萬噸 ,金額82.21億美元。

  二、進口企業動態

  2017年1-9月 ,共計580家企業申領了鐵礦石自動進口許可證,其中有533家企業已實際進口。

  三、進口鐵礦石分合同品位進口情況

  2017年9月,自澳大利亞進口合同數量5804.65萬噸。其中,66%及以上品位的合同36.90萬噸,平均價格89.43美元/噸。1-9月累計合同236.86萬噸,平均價格85.88美元/噸;63-66%的合同780.60萬噸,平均價格80.34美元/噸。1-9月累計合同8529.47萬噸,平均價格81.26美元/噸;60-63%的合同2837.50萬噸,平均價格78.70美元/噸。1-9月累計合同24098.94萬噸,平均價格75.51美元/噸;55-60%的合同2143.60萬噸,平均價格53.00美元/噸 。1-9月累計合同19214.88萬噸,平均價格56.91美元/噸。

  自巴西進口合同數量2457.14萬噸。其中 ,66%及以上品位的合同134.64萬噸,平均價格89.89美元/噸。1-9月累計合同1400.01萬噸 ,平均價格90.56美元/噸;63-66%的合同780.60萬噸,平均價格80.34美元/噸。1-9月累計合同6772.80萬噸,平均價格90.35美元/噸;60-63%的合同865.47萬噸,平均價格70.29美元/噸。1-9月累計合同8833.69萬噸,平均價格71.99美元/噸;55-60%的合同168.39萬噸,平均價格53.00美元/噸;1-9月累計合同1260.21萬噸,平均價格51.72美元/噸。

  四、進口鐵礦石海運費情況

  2017年9月鐵礦石進口平均進口海運費16.04美元/噸。其中,澳大利亞14.84美元/噸;巴西16.81美元/噸;印度12.63美元/噸;南非15.05美元/噸;伊朗13.96美元/噸。

  1-9月平均進口海運費16.32美元/噸。其中,澳大利亞16.73美元/噸;巴西15.20美元/噸;印度13.21美元/噸;南非13.86美元/噸;伊朗21.49美元/噸。

  五、本月鐵礦石進口市場情況

  10月份邯鄲、長治等地已陸續開始執行50%的限產政策,下旬又逢十九大會議,原料需求疲軟已經確定。近期不斷高位運行的發運量,以及港口鐵礦石庫存止跌轉升也再次驗證了需求的疲軟。因此鐵礦石的下跌走勢是比較明確的,但需要注意市場的節奏問題。

  目前價格已跌至60美金附近,但超特粉10月份折扣已達40%,遠高於5月礦價最低點時27%的折扣,以超特粉折扣為參考的中低品非主流礦壓力顯現,因此礦價如果再次大幅下跌勢必會導致這部分非主流礦山和國內高成本礦山的減產。當前發貨量維持高位但尚未有再進一步上漲趨勢,需求也未出現因限產明顯減少的情況,鐵礦石大跌的可能性尚小。同時經曆國慶長假後 ,鋼廠庫存較節前下滑,存在一定的剛性補庫需求,因此綜合來看,礦價小幅下跌的可能性較大。但需要注意鋼廠的行為變化,目前港口鋼廠庫存占比趨高 ,如限產嚴格執行後導致鋼廠拋售手中庫存 ,或使礦價加速破位下行。

  9月鐵礦石價格止升轉跌,下旬後加速下行,截止至9月28日62%澳粉指數收於61.7美元,環比上月下跌15.45美元,跌幅20%,創今年單月最大跌幅。月初鐵礦市因發貨量的逐步恢複和各地環保督查對需求的抑製,價格處於窄幅震蕩偏弱的走勢,步入下旬後華東等地區開展安全檢查 ,對下遊工地影響較大,同時疊加冬季限產因素,貿易商甩貨情緒影響下,鐵礦價格快速回落觸及60美元大關。

  國內礦方麵,唐山66%鐵精粉幹基含稅價出廠價為645元 ,環比上月下跌75元,8月份因環保影響國內礦調價緩慢,外內礦價差一度僅隻有-30元,低於平均值-65水平,但9月後外礦價格快速回落導致外內礦價差升至-90元,進口礦性價比有所體現。

  截止至9月24日,澳洲鐵礦石發運量共計5585.8萬噸,環比8月同期增加277.4萬噸,整體月度發運量為今年次高水平,僅低於5月份時水平。其中力拓發運量2368.3萬噸,環比8月同期增加239.5萬噸;BHP發運量1845.7萬噸 ,環比增加145.6萬噸;FMG發運量1123.1萬噸,環比降95.3萬噸。力拓經曆了8月泊位和裝卸機頻繁檢修後,9月發運量有明顯恢複,BHP也因前期事故設備恢複,紐曼粉發運量逐步恢複走高 。FMG則因低品需求疲軟影響,發運量小幅下降但仍處於高位水平。

  國產礦方麵,266家礦山產能利用率65.9%,環比8月份增加1.1%。當前日均鐵精粉產量42.5萬噸,環比增加0.7萬噸。8月份環保督查結束後四川,承德等地礦山開工陸續恢複正常。9月份督查組入住江浙地區,但因該區域礦山數量和產量少。十九大要求北京周邊地區礦山限炸藥生產,對山西、河北等地個別露天小礦山生產,但對整體影響不大。

  9月163家鋼廠高爐產能利用率83.83%,環比上月降低0.37%。9月仍有部分河北鋼廠高爐因供給側改革而關停,同時山西、和西南西北等地也因需求和環保問題有高爐停產,但多以小高爐為主,因此開工率降幅大於利用率降幅,9月鐵水產量環比減少182.7萬噸。因10月起“26+2”城市的鋼廠將陸續開始冬季限產,鋼廠近期均將正常檢修計劃延後至冬季限產時期,9月檢修多以環保或事故檢修為主,主動檢修情況較少。因此預計10月份後高爐開工率與利用率降繼續下降。

  鋼廠需求方麵,焦炭價格和鋼材利潤依然高企,高品種鐵礦石仍然是鋼廠的首要選擇。但伴隨環保督查的影響,北方地區鋼廠燒結機常有限產情況,塊礦需求走強,但塊礦的供應偏緊以及溢價創新高使得配比未能有明顯的增加,臨近月底時已趨於平緩。此外進口礦價格下跌較快,國內礦調價不及時導致外內礦價從-30元拉大至-90元,因而鋼廠對進口粉礦需求增加,目前燒結中進口礦配比已達89.6%,僅次於年內最高點89.7%。

  9月全國港口鐵礦石庫存13357萬噸,環比下跌116萬噸,較上月700萬噸的跌幅有明顯的收窄,且9月底時庫存止跌轉升,環比上一周增加183萬噸。一方麵是澳洲和巴西發貨量的持續增加,另一方麵是限產和環保影響疏港量小幅收窄,最終港口庫存終於開始止跌轉升。但由於期間2次颶風影響,到港船期延後,部分主要港口壓港情況增加,因此整體港口庫存未有明顯的增漲,但後期庫存或將有明顯增加。

  鋼廠庫存方麵,9月底時鋼廠庫存可用天數為26天,環比8月底下降1天,但仍處在高位水平。由於今年10月份起有冬季限產措施影響,對原料需求影響較大,市場看空情緒較濃,早在9月初時鋼廠已提前訂購9月底至10月上旬期間到港的飄貨應對,因此今年並未出現曆年國慶節前大量補庫的情況。

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